איך בוחרים מערכת CRM לעסק קטן: רשימת בדיקה
בחירה נכונה היא לא המערכת עם הכי הרבה יכולות, אלא זו שתשתמשו בה בכל יום. הנה שאלות שכדאי לשאול לפני שמחליטים, ואיך בודקים לפני שמתחייבים.
שמונה שאלות לפני שבוחרים
- האם היא בעברית מלאה, כולל כיווניות מימין לשמאל, והדפים שהלקוחות רואים?
- האם קל להתחיל? כמה זמן עד שהליד הראשון נכנס?
- האם היא מתאימה לגודל שלי, או בנויה לצוות מכירות שאין לי?
- האם היא עובדת עם וואטסאפ, או רק עם אימייל?
- האם אפשר לשלוח הצעת מחיר ולקבל חתימה בתוך המערכת?
- האם היא מכירה את העסק הישראלי: עוסק פטור או מורשה, מע"מ ומקדמות?
- האם אפשר לייצא את הנתונים אם אעזוב?
- איך התמחור בנוי (לפי משתמש, לפי עסק, לפי נפח), והאם הוא ברור מראש?
סימנים שכדאי להיזהר מהם
- מערכת שדורשת הגדרות ארוכות לפני שרואים ערך.
- יכולות שנשמעות טוב אבל דורשות אינטגרציה נפרדת בתשלום.
- תמחור לפי משתמש כשאתם משתמש אחד, או תמחור שלא ברור בהרשמה.
- אין דרך להוציא את הנתונים.
איך בודקים לפני שמתחייבים
הכניסו עשר פניות אמיתיות, שלחו הצעה אחת וקבעו פגישה אחת. אם אחרי יומיים אתם עובדים בה בלי לחשוב, היא מתאימה. אם אתם חוזרים לאקסל, זה סימן.
מה דיגיקיט נותנת לעצמאי
דיגיקיט כוללת בעברית: לוח לידים, הצעות מחיר עם חתימה, תבניות וואטסאפ, יומן ומשימות, קביעת פגישות, דף נחיתה, ותזרים עם הערכת מע"מ. היא מיועדת לעצמאים ולעסקים קטנים, ולא לצוותי מכירות גדולים. אפשר לייצא נתונים מההגדרות. את התמחור העדכני תראו בהרשמה.
כדאי לקרוא גם
שאלות נפוצות
איך יודעים איזו מערכת CRM מתאימה לי?
בודקים אם היא בעברית, פשוטה להתחלה, מתאימה לגודל העסק ויש בה את מה שאתם עושים כל יום: לידים, הצעות, וואטסאפ ויומן. אחר כך מנסים אותה עם פניות אמיתיות.
האם כדאי לבחור את המערכת עם הכי הרבה יכולות?
לא בהכרח. מערכת עמוסה דורשת הגדרות ועדכון, ועצמאים נוטים להפסיק להשתמש בה. עדיף מערכת שמכסה את מה שאתם צריכים בלי יתר.
האם אפשר לייצא נתונים מדיגיקיט?
כן, בהגדרות יש ייצוא נתונים להורדה, ובלוחות הלידים, הלקוחות והתזרים יש ייצוא לקובץ.