ניהול לידים: איך לא מפספסים פניות ואיך מסדרים מעקב

ליד זה לא רק שם וטלפון

ליד הוא כל מי שהשאיר פרטים או פנה בעניין. כדי לנהל אותו נכון צריך לדעת ארבעה דברים: מי הוא, מאיפה הגיע, באיזה שלב הוא נמצא, ומתי לחזור אליו.

שלבים פשוטים

אצל רוב העצמאים מספיקים ארבעה שלבים. יותר מזה מסבך:

• חדש: פנה ועוד לא דיברתם.
• נוצר קשר: דיברתם או שלחתם הודעה.
• נקבעה פגישה: יש מועד.
• נסגר: חתם או קנה.
• ויש גם "לא רלוונטי", כדי להוציא פניות שלא יתקדמו מהלוח בלי למחוק אותן.

תאריך לחזור

הדבר הכי משפיע על ניהול לידים הוא צעד הבא עם תאריך. אחרי כל שיחה קובעים מתי חוזרים, והמערכת מראה את מי הגיע הזמן לחזור אליו. ליד שאין לו תאריך הוא ליד שנשכח.

מקור הפנייה

מתעדים מאיפה כל ליד הגיע: דף נחיתה, פייסבוק, המלצה, גוגל. אחרי כמה חודשים רואים אילו מקורות מביאים פניות שנסגרות, ואפשר להשקיע שם.

איך זה נראה בדיגיקיט

לוח הלידים של דיגיקיט מציג ארבעה שלבים בעמודות, אפשר לגרור ליד בין שלבים, ולראות בכרטיס שלו את הטלפון, המקור ומתי נכנס. לידים שהגיע הזמן לחזור אליהם מסומנים, וכפתור הוואטסאפ בכרטיס פותח הודעה מוכנה עם שם הליד. כשליד נסגר, הופכים אותו ללקוח בלחיצה.